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用友U8系統操作→第八部分

發布日期:2016年11月08日    瀏覽次數:3383

第八部分    銷售管理

內容提要:1、分類體系2、編碼檔案3、其他設置4、單據設計5、銷售訂單6、銷售出庫7、銷售發票8、委托代銷9、月末結帳10、帳表管理

重點掌握:1、分類體系2、編碼檔案3、單據設計4、銷售訂單5、銷售出庫6、委托代銷7、銷售發票8、月末結帳

一、分類體系

  點擊“開始à程序->U8管理軟件->購銷存->銷售管理”進入登陸界面,選擇帳套、會計年度、操作日期、用戶名,輸入密碼,點擊確定進入操作界面,開始設置分類體系:

第一步:點擊“設置->分類體系->地區分類”,進入地區分類界面,點擊“增加”,輸入類別編碼(類別編碼必須遵循編碼原則)和類別名稱,點擊“保存”。

第二步:點擊“設置->分類體系->客戶分類”,進入客戶分類界面,點擊“增加”,輸入類別編碼(類別編碼必須遵循編碼原則)和類別名稱,點擊“保存”。

第三步:點擊“設置->分類體系->存貨分類”,進入存貨分類界面,點擊“增加”,輸入類別編碼(類別編碼必須遵循編碼原則)和類別名稱,點擊“保存”。

二、編碼檔案

第一步:點擊“設置->編碼檔案->部門檔案”,進入部門檔案界面,點擊“增加”,輸入部門編碼(部門編碼必須遵循編碼原則)和部門名稱,其他字段根據需要輸入,點擊“保存”。

第二步:點擊“設置->編碼檔案->職員檔案”,進入職員檔案界面,點擊“增加”,輸入職員編號、職員名稱和所屬部門,職員屬性根據需要輸入,回車至下一行,否則最后一條記錄不能保存。

第三步:點擊“設置->編碼檔案->供應商檔案”,進入供應商檔案界面,把光標選在需增加的客戶分類上,點擊“增加”,在“基本”書簽下輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱,其他字段根據需要輸入,“聯系”、“信用”、“其他”書簽下各字段根據需要輸入(由于“其他”書簽下的發展日期默認為系統日期,所以將其改為帳套啟用月份的第一天),點擊“保存”。

第四步:點擊“設置->編碼檔案->存貨檔案”,進入存貨檔案界面,把光標選在需增加的存貨分類上,點擊增加,在“基本”書簽下輸入存貨編號、存貨名稱和計量單位,把存貨屬性打上勾,其他字段根據需要輸入,“成本”、“控制”、“其他”書簽下各字段根據需要輸入(由于“其他”書簽下的啟用日期默認為系統日期,所以將其改為帳套啟用月份的第一天),點擊“保存”。

第五步:點擊“設置->編碼檔案->倉庫檔案”,進入倉庫檔案界面,點擊“增加”,輸入倉庫編碼、倉庫名稱和計價方式,其他字段根據需要輸入,點擊“保存”。

第六步:點擊“設置->編碼檔案->收發類別”,進入收發類別界面,點擊“增加”,輸入類別編碼(類別編碼必須遵循編碼原則)和類別名稱,選中收發標志,點擊“保存”。

三、其他設置

點擊“設置->其他設置->銷售類型”,進入銷售類型界面,點擊“增加”,輸入銷售類型編碼和銷售類型名稱,其他字段根據需要輸入,回車至下一行,否則最后一條記錄不能保存。

四、單據設計(以發貨單為例)

點擊“設置->單據設計->發貨單”,進入單據設計界面,點擊“增加”、“刪除”,增減表頭和表體項目,點擊“標題”,修改單據名稱、表頭項目名稱和表體項目名稱,修改完畢后,點擊“保存”。

五、銷售訂單

點擊“業務->訂貨->銷售訂單”,進入銷售訂單界面,點擊“增加”,依次錄入各字段,點擊“保存”。點擊“審核”(訂單只有審核后才能執行,若發現訂單有誤,可進入點擊“棄審”,然后進行修改),訂單執行完畢,點擊“關閉”,然后退出。(若訂單關閉后還要執行,可進入點擊“打開”)。

六、銷售出庫

出庫業務:點擊“業務->發貨->發貨單”,進入發貨單界面,點擊“增加”,依次錄入各字段,點擊“保存”,點擊“審核”。

退貨業務:點擊“業務->發貨->退貨單”,進入退貨單界面,點擊“增加”,依次錄入各字段,點擊“保存”,點擊“審核”。(數量只能錄負數)

根據訂單生成發貨單:點擊“業務->發貨->根據訂單生成發貨單”,錄入查詢條件,點擊“確認”,選擇訂單,點擊“生成”,然后到發貨單界面找到此張發貨單,點擊“審核”。

七、銷售發票(以專用發票為例)

專用發票:點擊“業務->開票->專用發票”,進入銷售專用發票界面,點擊“增加”,依次錄入各字段,點擊“保存”,若為現結業務,點擊“現結”,錄入結算方式和結算金額,點擊“確定”,再點擊“復核”。

紅色專用發票:點擊“業務->開票->紅色專用發票”,進入紅色銷售專用發票界面,點擊“增加”,依次錄入各字段,點擊“保存”,若為現結業務,點擊“現結”,錄入結算方式和結算金額,點擊“確定”,再點擊“復核”。(數量只能錄負數)

八、委托代銷

第一步:點擊“業務->委托代銷->委托代銷發貨單”,進入委托代銷發貨單界面,點擊“增加”,依次錄入各字段,點擊“保存”,點擊“審核”。

第二步:點擊“業務->委托代銷->委托代銷結算單”,點擊“增加”,錄入篩選條件,點擊“顯示”,選擇委托代銷發貨單,點擊“確認”,點擊“保存”,再點擊“審核”,選擇生成普通發票或專用發票,點擊“審核” 然后到發票界面找到此張發票,點擊“復核”。

十、月末結帳

點擊“業務->月末結帳”,進入月末結帳界面,點擊“月末結帳”。

十一、帳簿管理

點擊“帳表”,根據需要進行帳簿查詢。


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